银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等( )

参考答案

文字解析

投资渠道偏好属于其他理财特征。客户由于个人具有知识、经验、工作或社会关系等原因而对某类投资渠道有特别的喜好或厌恶。对此，银行人员在给客户提供财务建议的时候要客观分析并向客户做准确解释，在此基础上要充分尊重客户的偏好，而绝不能用自己的偏好好影响客户的财务安排。

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