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筛选结果
Screening Results
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。
A、个人投资资产的缩水
B、重要资产的购买
C、重要资产的出售
D、接受馈赠或遗产
E、离职或临近退休
中级个人理财
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
A、告诉客户他退休时需要多少钱
B、现在应该做些什么投资准备
C、他和家人在退休后能享受什么样的生活品质
D、他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
E、每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
中级个人理财
理财规划书的实用性是指( )。
A、方案中的建议、措施具有可操作性
B、客户能够理解理财规划书的内容
C、理财规划书能够吸引大量客户
D、方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E、方案中的建议、措施可能带来高额收益
中级个人理财
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。
A、通俗性
B、一致性
C、可读性
D、实用性
E、完整性
中级个人理财
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
A、第一页为整页的法律声明
B、通篇都用第二人称“您”称谓客户
C、第一页是致该客户及其家庭的一封信
D、避免使用专业术语
E、简单地告诉客户一些财务比率
中级个人理财
一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。
A、KYC(了解你的客户)
B、KYP(了解你的产品)
C、提供相关信息披露
D、将相关内容以书面的形式表现出来
E、将相关内容以口头的形式表现出来
中级个人理财
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
A、客户的家庭信息
B、客户的财务信息
C、理财师对财务信息的整理和分析
D、理财师对家庭信息的整理和分析
E、财商教育
中级个人理财
理财规划书中的投资规划建议不包括( )。
A、理财产品教育
B、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C、对现阶段的资产配置的建议
D、对现阶段的产品配置的建议
中级个人理财
家庭财务保障规划建议的内容不包括( )。
A、重申家庭财务保障的重要性
B、对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
C、风险管理效果评估
D、家庭财务保障规划的实施阶段
中级个人理财
在理财规划服务中,通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。
A、理财规划开始制订
B、理财规划正式实施
C、理财规划书制作完成
D、理财师与客户正式建立合作关系
中级个人理财
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