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单选题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:
I、收集客户资料及个人理财目标
II、综合理财计划的策略整合
III、客户关系的建立
IV、分析客户现行财务状况
V、提出理财计划
VI、执行和监控理财计划。
正确的次序应为( )

  • A、I,III,VI,V,IV,II
  • B、III,I,IV,V,VI,II
  • C、III,V,II,I,VI,IV
  • D、III,I,IV,II,V,VI
参考答案 参考答案
A
文字解析
个人理财过程大致可分为五个步骤。一、评估理财环境和个人条件二、制定个人理财目标三、制定个人理财计划四、执行个人理财计划五、监控执行进度和再评估
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