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遗产规划策略的选择包括( )。
Ⅰ 尽早做出安排Ⅱ 及时调整新遗产计划
Ⅲ 尽可能增加遗产额Ⅳ 充分利用遗产优惠政策
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
证券投资顾问业务
制定投资规划时的步骤包括( )。
Ⅰ 让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ 确定客户的投资目标
Ⅲ 实施和监控投资计划
Ⅳ 根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
以下属于遗产规划内容的有( )。
Ⅰ 确定遗产继承人和继承份额
Ⅱ 为遗产所有者的供养人提供足够的财务支持
Ⅲ 将遗产转移成本降低到最低水平
Ⅳ 确定遗产所有者的继承人接受这些转移资产的方式
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
人生事件规划包括( )。
Ⅰ 教育规划Ⅱ 就业规划Ⅲ 失业规划Ⅳ 退休规划
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
个人税收规划应遵循的原则主要有( )。
Ⅰ、合法性原则 Ⅱ、节税性原则 Ⅲ、规划性原则 Ⅳ、综合性原则
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
下列可能会给保险规划带来风险的行为有( )。
Ⅰ 人身保险期限太短Ⅱ 人身保险金额太小
Ⅲ 财产超额保险Ⅳ 财产重复保险
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
理财客户在进行保险规划时,下列行为存在保险规划风险的有( )。
Ⅰ 刚刚入学的大学本科生购买了2年的意外险
Ⅱ 给价值50万的住房购买了保险金额为50万财产保险
Ⅲ 给价值400万的珍藏版游艇购买了800万的财产保险
Ⅳ 在寒冷的冬天购买了3年期以感冒为风险事件的医疗保险
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
下列属于制定保险规划的原则的是( )。
Ⅰ 分析客户保险需要Ⅱ 量力而行
Ⅲ 注重收益Ⅳ 转移风险
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
在合理的利率成本下,个人的信贷能力即贷款能力取决于( )。
Ⅰ 还贷方式Ⅱ 贷款需求Ⅲ 客户收入能力Ⅳ 客户资产价值
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
在现金、消费和债务管理中,家庭紧急预备金的储存形式包括( )。
Ⅰ 短期定期存款Ⅱ 活期存款Ⅲ 货币市场基金Ⅳ 利用贷款额度
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券投资顾问业务
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